ОАО "АИЖК" выступило резервным сервисером в сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля МТС-Банка и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием, которая была успешно завершена сегодня, 27 июня. Об этом говорится в сообщении АИЖК.В ходе сделки ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" разместило два транша ("А" и "Б") ипотечных облигаций общим объемом 4.291 млрд руб. Объем транша "А" составляет 3.433 млрд руб. Ставка купона по нему была установлена в 10.5%. Объем транша "Б" составляет 858.161 млн руб. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 26 ноября 2041 года.Организатором сделки выступил МТС-Банк, организатором размещения - Sberbank CIB и соорганизатором размещения - ВТБ Капитал, резервным сервисным агентом - АИЖК."В рамках заключенного договора резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту "теплый" сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение равен 60 дням. Наличие в сделке надежного резервного сервисного агента - АИЖК, а также низкого уровня коэффициента LTV и хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов МТС-Банка оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 80% эмиссии", - подчеркивается в сообщении.С начала 2014 года АИЖК приняло участие в качестве резервного сервисера в 6-ти сделках секьюритизации общим объемом 19.53 млрд руб.ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ИНН 7729355614) создано в 1997 году. Основное направление деятельности - развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. По стандартам агентства работают операторы в 78 субъектах РФ. 100% акций компании принадлежат государству. Чистая прибыль АИЖК по МСФО в 2013 году снизилась на 6.5% до 7.79 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 7% до 9.594 млрд руб. По данным ИПС "ДатаКапитал", Чистая прибыль АИЖК за 2013 год по РСБУ выросла на 14.2% до 7.967 млрд руб. с 6.973 млрд руб. в 2012 году. Выручка увеличилась на 68.4% до 61.621 млрд руб. с 36.591 млрд руб., прибыль от продаж - на 14.6% до 11.708 млрд руб. с 10.215 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.32% до 9.780 млрд руб. с 8.785 млрд руб.
|
