Банк "Уралсиб" при поддержке АИЖК завершил сделку по секьюритизации ипотечного портфеля. Об этом говорится в сообщении АИЖК.АИЖК выступило основным инвестором в старший транш "А1", а также резервным сервисером. Для усиления структуры выпуска эмитента ГК "АИЖК" также предоставила услугу страхования финансовых рисков.В ходе сделки эмитент ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 02" разместил три транша ипотечных облигаций ("А1", "А2" и "Б") общим объемом 8.866 млрд руб. Величина транша "А1" составляет 5 млрд руб., "А2" - 2.536 млрд руб. Ставка купона по траншу "А1" была установлена на уровне 8.75%, по траншу "А2" - 11.25%. Величина транша "Б" составляет 1.33 млрд руб. Дата полного погашения всех траншей облигаций - 15 июля 2047 года.Организатором сделки выступил ВТБ Капитал. ОАО "Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образовано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб", его уставный капитал составляет 29.258 млрд руб. Чистая прибыль банка "Уралсиб" по РСБУ в I полугодии 2014 года выросла в 3.8 раза до 1.054 млрд руб. с 277 млн руб. за аналогичный период 2013 года. Убыток до налогообложения составил 1.612 млрд руб. по сравнению с прибылью в 366 млн руб. годом ранее.ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ИНН 7729355614) создано в 1997 году. Основное направление деятельности - развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования. По стандартам агентства работают операторы в 78 субъектах РФ. 100% акций компании принадлежат государству. Чистая прибыль АИЖК по МСФО в 2013 году снизилась на 6.5% до 7.79 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 7% до 9.59 млрд руб. Активы АИЖК выросли по итогам 2013 года на 11.5% до 323.98 млрд руб. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль АИЖК за 2013 год по РСБУ выросла на 14.2% до 7.967 млрд руб. с 6.973 млрд руб. в 2012 году. Выручка увеличилась на 68.4% до 61.621 млрд руб. с 36.591 млрд руб., прибыль от продаж - на 14.6% до 11.708 млрд руб. с 10.215 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.32% до 9.780 млрд руб. с 8.785 млрд руб.
|
