Saldo.ru

Новости информационных агентств / Международн.банки открыли группе ЧТПЗ кредитную линию на 150 млн евро

17 августа 2018, Пятница
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Новости информационных агентств

Новости информационных агентств


19/12/2017

Международн.банки открыли группе ЧТПЗ кредитную линию на 150 млн евро

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) подписало синдицированный кредитный договор на сумму до 150 млн евро (или эквивалента в долларах США). Как сообщает пресс-служба компании, сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком на 4 года. В качестве уполномоченных ведущих организаторов и кредиторов выступил синдикат международных банков, включающий АО "Райффайзенбанк", АО "Коммерцбанк (Евразия)", АО "ЮниКредит Банк", ПАО "Росбанк", АО "АйСиБиСи Банк" и ООО "Чайнасельхозбанк".Кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии и подписан с лимитами в 65 млн евро и $35 млн. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита на дополнительные 10 млн евро и $40 млн, которые могут быть предоставлены как первоначальными кредиторами, так и новыми участниками, привлечёнными в ходе последующей синдикации.Ставка в евро составила EURIBOR +1.9% годовых, в долларах США - LIBOR +2.1% годовых. Ценовые параметры в рамках опции увеличения могут отличаться от первоначальных по усмотрению заёмщика. Полученные средства будут направлены на рефинансирование текущей корпоративной задолженности компании.Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву. Юридическое сопровождение сделки для заёмщика провела компания Dentons. Юридическим консультантом кредиторов выступил московский офис Clifford Chance.ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ, ИНН 7449006730) производит трубы различного сортамента. Его доля в объёме производства трубной продукции, выпускаемой в РФ, составляет около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании чёрной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия). Нефтесервисный бизнес группы представлен компанией "Римера". Уставный капитал ЧТПЗ составляет 472.383 млн руб. и разделён на 472382880 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Компания Mountrise Limited (Кипр) владеет 51.9969% уставного капитала завода, АО "Первоуральский новотрубный завод" - 33.98689%, Bounceward Ltd. (Британские Виргинские острова) - 6.0055% (по состоянию на 1 сентября 2017 года). Чистая прибыль группы ЧТПЗ по МСФО в январе-июне 2017 года упала на 64% до 2.101 млрд руб. с 5.81 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 72.566 млрд руб. Валовая прибыль снизилась на 21% до 17. 297 млрд руб., показатель EBITDA составил 11.001 млн руб. Рентабельность по EBITDA снизилась на 9.5 п.п. до 15.2%. По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ЧТПЗ за 9 месяцев 2017 года по РСБУ составил 825.917 млн руб. против прибыли в 3.529 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.4% до 78.686 млрд руб. с 73.267 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 2.06 раза до 4.75 млрд руб. с 9.784 млрд руб., убыток до налогообложения составил 843.867 млн руб. против прибыли в 4.611 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.

AK&M