Банк "Финансовая корпорация Открытие" разместил дополнительный выпуск биржевых облигаций БО-04 объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.После размещения дополнительный выпуск объединен с основным, и бумаги обращаются на рынке под единым номером и ISIN без разделения на основной и дополнительный выпуск. Совокупный номинальный объем биржевых облигаций выпуска БО-04 составляет 10 млрд руб.Книга заявок на дополнительный выпуск была сформирована за один день. Цена размещения (без НКД) составила 99.32% от номинала, что соответствует простой доходности к оферте 11.97% годовых. В ходе размещения были удовлетворены 18 заявок инвесторов. Организатором размещения выступил ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие".В настоящее время в обращении находятся 12-й выпуск классических облигаций банка на 5 млрд руб. и четыре выпуска биржевых облигаций БО-03 (5 млрд руб.), БО-04 (10 млрд руб.), БО-05 (12 млрд руб.) и БО-06 (7 млрд руб.). Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций банка "ФК Открытие" суммарным объемом $1.65 млрд. Субординированный выпуск на $350 млн размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на $500 млн размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на $500 млн размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на $300 млн размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.ОАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ранее Номос-Банк, ИНН 7706092528) - универсальный сетевой банк, входящий в тридцатку крупнейших российских банков. Название Банк "Финансовая Корпорация Открытие" банк получил в июне 2014 года. Банк является головной организацией банковской группы "ФК Открытие". Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2014 года составили 1396.6 млрд руб., собственный капитал - 141.8 млрд руб. В группу входят банк "Финансовая Корпорация Открытие", Ханты-Мансийский банк, банк "Открытие" и Новосибирский Муниципальный Банк. Банковская группа "Финансовая Корпорация Открытие" по состоянию на 30 июня 2014 года насчитывала около 866 точек продаж в 57 значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ).
|
