Банк "ФК Открытие" разместил допвыпуск биржевых облигаций БО-03 объемом 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.После размещения дополнительный выпуск объединен с основным, и бумаги обращаются на рынке под единым номером и ISIN без разделения на основной и дополнительный выпуск. Совокупный номинальный объем биржевых облигаций выпуска БО-03 составляет 10 млрд руб.Книга заявок на дополнительный выпуск была сформирована за один день. Цена размещения (без НКД) составила 99.07% от номинала, что соответствует простой доходности к оферте 17.43% годовых. Оферта по выпуску состоится 12 февраля 2015 года. Организатором размещения выступил: ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие".В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций банка 12-го выпуска (5 млрд руб.) и четыре выпуска биржевых облигаций БО-03 (10 млрд руб.), БО-04 (10 млрд руб.), БО-05 (12 млрд руб.) и БО-06 (12 млрд руб.). Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций банка "ФК Открытие" суммарным объемом $1.65 млрд. Субординированный выпуск на $350 млн размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году. Субординированный выпуск на $500 млн размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году. Старший выпуск на $500 млн размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году. Субординированный выпуск на $300 млн в размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.ОАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ранее Номос-Банк, ИНН 7706092528) - универсальный сетевой банк, входящий в тридцатку крупнейших российских банков. Название Банк "Финансовая Корпорация Открытие" банк получил в июне 2014 года. Банк является головной организацией банковской группы "ФК Открытие". Ключевым акционером банка "ФК Открытие" является "Открытие Холдинг".
|
