Saldo.ru

Семинары и Конференции

21 сентября 2017, Четверг
Мастер-СальдоSaldo.ru: Бухгалтерский сервер Вход для своих
Стань своим на Saldo.ru
Забыли пароль?

Вы здесь: Saldo.ru / Бухгалтерские новости / Семинары и Конференции

Семинары и Конференции


29/01/2007 - 02/02/2007
Эффективность корпоративного управления через современные технологии банковского менеджмента
На кого рассчитан семинар: ∙ высшее руководство и члены правления банка; ∙ руководители филиалов и их заместители;
∙ руководители основных бизнес подразделений;
∙ руководители и менеджеры подразделений стратегического и финансового планирования;
∙ руководители служб персонала и служб внутреннего контроля;
∙ руководители и менеджеры аналитических подразделений;
∙ руководители и сотрудники риск-менеджмента;
∙ руководители и сотрудники маркетинговых подразделений банка.
Цели семинара: ∙ получение представлений о значимости, для успеха бизнеса в быстро меняющейся бизнес среде с нарастающим конкурентным давлением, методов стратегического менеджмента и корпоративного управления; ∙ ознакомление с современными технологиями стратегического банковского менеджмента; ∙ ознакомление с требованиями к составу и архитектуре используемых технологий и методов стратегического планирования, управления и контроля;
∙ получение представлений о проблемах применения технологий и путях их решения.
∙ ввести понятие организационных рисков и дать представление о методах объективной оценки этого трудно оцениваемого типа рисков; ∙ дать представление о метрике оценки этих видов риска и методах трансформации организационных структур с целью их коррекции (оптимизация организационной структуры для улучшения ее свойств);
∙ показать, что данный вид рисков определяет качество организации и, в конечном итоге, успешность ее развития.
∙ показать значимость учета макроэкономической и социально-экономической ситуации в регионе присутствия банка для принимаемых менеджментом управленческих решений;
∙ дать представления о составе применяемых методов, ограничениях используемых методов и требуемых для применения данных;
∙ показать полезность применяемых методов для развития эффективной филиальной сети банка и принятия управленческих решений, влияющих на прибыльность банковского бизнеса и сопряженные с ней риски;
∙ ознакомить слушателей с современными методами маркетинга √ методами оценки спроса, оценки предложения, методами выявления конкурентов, методы анализа свойств продуктов;
∙ рассмотреть современные методы реализации SWOT анализа с использованием числовой информации;
∙ продемонстрировать влияния конкуренции на доходность и риски банковского бизнеса, классификация типов конкуренции и варианты реализации конкурентных стратегий;
∙ дать представление о технологиях и методах построения, анализа и выполнения стратегического бюджета банка; ∙ дать представления о методах выбора оптимального, в контексте стратегии развития, бюджета банка и анализе свойств его устойчивости и рисков; ∙ показать макроэкономические, отраслевые и социально-экономические детерминанты определяющие долгосрочную ликвидность деятельности банка и проиллюстрировать состав необходимых технологий для реализации найденной оптимальной траектории бюджета банка.
Содержание семинара: Тема 1: Современные технологии корпоративного управления для создания и реализации стратегии банка Краткая аннотация Слушатели получат представление о составе необходимых методов стратегического менеджмента для улучшения уровня корпоративного управления, требованиях к составу и объему данных, используемых при стратегическом менеджменте, вариантах архитектуры используемых управленческих технологий и оптимальных последовательностях их внедрения в банке. Материал иллюстрируется конкретными примерами применения технологий корпоративного управления для создания и реализации стратегии развития банка и решения различных банковских задач, связанных с реализацией стратегии. В частности, будут рассмотрены методы выявления и согласования целей стратегии развития, методы оценки и анализа существующих отраслевых возможностей и уровня конкуренции в отрасли, методы анализа и оценки реальных взаимосвязей, существующих в экономике и определяющих ее динамику и использования этих результатов для управления банком, методы выявления отраслевой и региональной специфики развития. Так же будет рассмотрены методы стратегического бюджетирования и анализа чувствительности бюджета к различным факторам риска, стресс тестирование бюджета, и методы формирования системы показателей для контроля за реализацией стратегии развития.
1. Исторический анализ методов корпоративного управления, проблемы существующих методов генерации и реализации стратегии устойчивого развития банка.
2. Анализ слабых и сильных сторон современных методов проектирования и реализации стратегии устойчивого развития бизнеса: ∙ метод SWOT анализа;
∙ метод сбалансированных показателей Нортона и Каплана;
∙ холистический подход Минтцберга;
∙ требования к ╚идеальному╩ методу формирования стратегии развития и способам ее реализации.
3. Классификация возможных стратегий развития.
4. Современные представления о возможных конкурентных стратегиях банков: ∙ внутренние и внешние ограничения на реализуемость различных стратегий;
∙ роль корпоративного управления в формировании стратегии банка;
∙ примеры, иллюстрирующие значимость стратегического мышления при реализации развития банка.
5. Технологии формирования и реализации стратегии банка: ∙ когнитивные технологии - технологии выявления и согласования стратегических целей, вызовов, возможностей и действий, формирующих в совокупности стратегию банка;
∙ когнитивные и математические технологии для оценки рациональности и эффективности спроектированной стратегии развития;
∙ технологии объективизация SWOT анализа при помощи численных методов измерения, включающие методы оценки региона, отрасли, конкурентов и потребителей и построения прогнозов дальнейшей динамики всех важнейших переменных, определяющих успешность развития банка;
∙ методы стратегического бюджетирования, анализ множества вариантов стратегического бюджета и поиск оптимальной траектории развития бизнеса;
∙ методы оценки рисков, анализ чувствительности и стресс тестирование стратегического бюджета. 6. Методы управления стратегическими рисками как основа улучшения качества корпоративного управления.
7. Технологии стратегического позиционирования и методы их реализации: от сбалансированных показателей и стратегических карт Нортона и Каплана к имитационному инструменту работы со стратегией банка.
8. Методы формирования иерархии контрольных показателей для реализации стратегических планов и методология контроля и управления развитием бизнеса.
Тема 2: Методы выявление и оценки организационных рисков и улучшение свойств организации Краткая аннотация Слушатели получат знания по: ∙ системе понятий, на которые опираются методы аудита организационных рисков (понятие метаматрицы, понятие агентов, решаемых ими задач, требуемых для этого знаний и ресурсов);
∙ объективным методам оценки организационных рисков на конкретных примерах;
∙ иерархии и взаимозависимостям между различными типами организационных рисков и их функциональном значении;
∙ по системе показателей, дающих численную оценку разных типов организационных рисков, методам интерпретации полученных оценок;
∙ по методам оптимизации организационных структур - формулирования целей и критериев трансформации и поиску оптимальной траектории трансформации (минимум времени на трансформацию при ограничении на издержки трансформации или минимум издержек при ограничении на время преобразования);
∙ по методам модификации (морфинга) организационных структур с целью контролируемого их реинжиниринга для целей стратегии развития банка.
1. Введение понятия организационного риска, трактуемого как результат влияния на эффективность деятельности банка сложной конструкции из наложенных друг на друга организационных структур, описывающих: ∙ межперсональные (или межструктурные) связи в организации;
∙ свойственные этим структурам спектр задач, ∙ набор необходимых для решения задач знаний (умений);
∙ требуемый для выполнения указанного набора задач список ресурсов.
2. Представление метрики для измерения различных сторон эффективности деятельности организации. Описание списка более чем 80 числовых характеристик, дающих объективную оценку уровню организационных рисков. 3. Декомпозиция интегрального организационного риска на риски, связанные с персоналом и структурой межперсональной связности в организации, риск не адекватности персонала по знаниям, и риски не адекватности по выделенным ресурсам и риски неравномерности в рабочей нагрузке на персонал.
4. Алгоритмы расчета некоторых из этих характеристик, примеры реального применения описанной методики для аудита организационных рисков.
5. Описание технологии оптимизации организационной структуры в соответствии с одним из выбранных критериев оптимальности (целей изменения организации) и методика агрегирования нескольких критериев с целью построения более сложных требований к оптимальности будущей структуры.
6. Иллюстрация применения технологии морфинга организационной структуры от имеющейся (для которого измерены организационные риски) к требуемой (выявленной в процессе оптимизации). Представленная технология является альтернативой традиционному реинжинирингу бизнес-процессов, от которой отличается большей объективностью и высоким уровнем контроля издержек и необходимого времени для преобразований организационной структуры.
Тема 3: Региональное и отраслевое моделирование как фактор эффективности и прибыльности деятельности банка Краткая аннотация Слушатели получат знания: ∙ о составе и систематизации задач, возникающих у банков в связи с региональной неоднородностью;
∙ о методах оценки региональной и отраслевой специфики, служащих основой для формирования как стратегических, так и тактических решений банковского менеджмента;
∙ об основных показателях, характеризующих привлекательность отраслей и регионов, по банковским продуктам для юридических и физических лиц;
∙ о методах и моделях регионального и отраслевого моделирования.
Весь материал иллюстрируется примерами решения конкретных банковских задач, основанных на региональной статистике РФ. Демонстрация примеров того, к чему может приводить банки не учет или неадекватный учет макроэкономических и социально-экономических особенностей среды их бизнеса.
1. Региональное и отраслевое моделирование - основа оценки экономического потенциала рынков банковских услуг. 2. Демонстрация неоднородности российских регионов в контексте банковской деятельности. 3. Методы моделирования региональной и отраслевой динамики. 4. Основные показатели, характеризующие привлекательность отраслей и регионов с точки зрения продаж банковских услуг. 5. Оценка объемов спроса на депозиты и активные операции банков и ее зависимость от показателей социально-экономической динамики в регионе. 6. Риски, связанные с регионами присутствия банка. 7. Концентрация и диверсификация деятельности и оптимальность банковских портфелей в зависимости от региональной специфики. 8. Выбор направлений деятельности и методы его осуществления в разрезе регионов присутствия банка. связь многих видов банковской деятельности с социально-экономическими свойствами региона и макроэкономической ситуацией в стране на примере рынка потребительского и автокредитования. 9. Макроэкономические и социально-экономические опасности ипотеки в разрезе регионов.
Тема 4; Анализ конкуренции в банковской среде, объективизация SWOT анализа при помощи ╚цифрового╩ маркетинга Краткая аннотация Слушатели получат знания: ∙ о систематизации бизнес-задач банка, для решения которых необходимы средства современного маркетинга и, в частности, анализ конкуренции;
∙ о современных методах применения средств ╚цифрового╩ маркетинга с примерами применения к практическим задачам банковской деятельности;
∙ о составе, назначении, ограничениях и требовательности к данным различных современных методов анализа рынка и измерения уровня конкуренции;
∙ о методах сегментации рынка банковских продуктов и услуг, участников рынка и потребителей банковских продуктов и услуг;
∙ о методах выявления конкурентов банка, методах сравнительного анализа и объективного выявления значимых конкурентных преимуществ, методах оценки порогов входа в рынок;
∙ о методах проектирования оптимальных, в контексте конкуренции, свойств организации и траектории их достижения;
∙ о методах формирования параметров банковских продуктов, оптимальных по рыночному отклику.
1. Современные методы выявления конкурентов (возможности и ограничения), методы сравнительного анализа эффективности деятельности и методы выявления и оценки значимости различных конкурентных преимуществ;
2. Методы сегментирование участников рынка √ классические (оценка рыночной конкуренции √ матрицы BCGЮ Ансофа, GE и т.д.) и цифровые (измерение рыночной конкуренции).
3. Методические проблемы перехода от классических к цифровым методам (переход не возможен без использования специальных математических моделей).
4. Современные количественные методы оценки конкуренции; модели и технологии.
5. Показатели уровня конкуренции на рынке √ оценка и измерение. Структурные и не структурные методы оценки конкуренции. Модели SCP, Бреснахана и панцера-Роуса. Примеры использования для решения различных банковских задач (на примере эффективности карточных программ крупных и средних банков РФ) 6. Использование информации о конкуренции для формирования стратегии развития. Сегментирование рынка банковских продуктов. Сравнительный анализ банковских продуктов и выявление ключевых для успеха атрибутов продуктов.
7. Технологии формирование параметров банковских продуктов, оптимальных по рыночному отклику (например, количеству клиентов).
Тема 5: Стратегическое бюджетирование: назначение, методы, результаты Краткая аннотация Слушатели получат знания: ∙ о методах построения различных вариантов сценариев долгосрочных финансовых планов банка с использованием объективных и экспертных прогнозов;
∙ о методах объективизации информации, используемой при генерации различных вариантов сценариев;
∙ о методах оценивания динамики ключевых параметров деятельности банка, включая показатели доходности и рисков деятельности, для всех сценарных вариантов финансового плана; ∙ о методах анализа чувствительности ключевых параметров деятельности банка к изменению факторов риска; ∙ о методах оценки устойчивости баланса и финансовых результатов деятельности банка по отношению к экстремальным изменениям факторов риска (стресс тестирование); ∙ о методах оптимизации структуры баланса банка для достижения максимума целевого показателя, например, финансового результата, с учетом требований к диверсификации по видам активов и при соблюдении ограничений, устанавливаемых аналитиками; ∙ о методах и инструментах, архитектуре программных решений и требованиях к необходимым данным для проведения мониторинга выполнения плана.
1. Финансовая модель деятельности как основа построения стратегического бюджета. Факторы риска, декомпозиция факторов риска, дерево факторов риска.
2. Стратегическое бюджетирования √ оптимизация деятельности банка при наличии ограничений (инструкции ЦБ РФ).
3. Методы генерации альтернативных вариантов динамики бюджета, границы применимости, Методы поиска оптимальной бюджетной траектории. Анализ чувствительности бюджета по факторам риска и ранжирование факторов риска по значимости.
4. Стресс-тестирование бюджета и оценка его глобальной устойчивости. Связь стратегического бюджета с экономической динамикой и конкуренцией на рынке. Материалы семинара будут иллюстрироваться примерами поиска оптимального бюджета из банковской практики российских банков.
Стоимость обучения √ 26 500 рублей. НДС не облагается.
Стоимость для сотрудников региональных банков √ 23 900 рублей.
Семинар проводит партнер ММФБШ Черкашенко Владимир Николаевич - генеральный директор ООО ╚Франклин & Грант. Финансы и аналитика╩. Активно работающий консультант в сфере риск-менеджмента и стратегического управления. Под его руководством выполнен ряд проектов по аудиту рисков и постановке системы риск-менеджмента в компаниях реального сектора экономики и банках, по разработке стратегии коммерческого банка, внедрении автоматизированной системы стратегического планирования.
По окончании обучения ММФБШ на основании лицензии выдает сертификат установленного образца.
  • Место проведения
    Международная московская финансово-банковская школа
  • Организатор(ы)
    -1
  • tel: (495) 943-9835/ -9354/ -9841/ -9411; Fax: (495) 943-9362/ -9472
    http://www.ifbsm.ru
    victor@ifbsm.ru